Аудит CRM-системы и воронок

Аудит CRM и воронок — это разовый разбор того, как в вашей CRM устроена работа с заявками и сделками: корректность настройки и этапов воронки (отражают ли они реальный процесс продаж), автоматизации (что делается руками зря), качество и полнота данных (дубли, пустые поля, потерянные лиды), скорость и порядок обработки заявок, распределение по менеджерам, интеграции с сайтом, телефонией, мессенджерами и аналитикой, отчёты и конверсия по этапам воронки. Цель — найти, где теряются заявки и где система мешает, а не помогает, и дать приоритетный план. Честно про главное: это диагностика, а не настройка CRM и не гарантия роста продаж. Аудит находит проблемы, но продажи зависят не от системы самой по себе, а от продукта, рынка, работы отдела продаж и того, насколько команда реально пользуется CRM. Важно: CRM работает по принципу «что внесли — то и видим»: если менеджеры не фиксируют заявки и звонки, даже идеальная настройка покажет неполную картину; часть выводов будет ограничена качеством ваших данных — честно это отметим. Никаких «поднимем продажи на X%» не обещаем. Нужен доступ: к вашей CRM (хотя бы на чтение), желательно к связанным системам (телефония, формы сайта, аналитика); без доступа возможен лишь разговорный разбор по вашим словам, что менее точно. Это снимок на сегодня: процессы и данные меняются. Что вы получаете: отчёт с потерями и проблемами по приоритету (настройка, воронка, автоматизации, данные, интеграции) и план улучшений; внедрение и донастройка CRM — отдельная работа. Если у вас нет CRM или заявок совсем мало — честно скажем, что аудитировать пока нечего, и подскажем, с чего начать. Представьте: вместо «CRM неудобная» вы узнаёте, что 30% заявок с сайта не доходят до CRM из-за сломанной интеграции, половина сделок зависает на этапе без задачи и ответственного, в базе заметная доля дублей контактов, а поле «Источник» почти нигде не заполнено — и понятно, что чинить первым. Базовая цена — от 20 000 ₽; зависит от сложности воронки и числа интеграций.

• Заявки теряются, а где именно — непонятно.
• CRM есть, но непонятно, помогает она продавать или мешает.
• Менеджеры жалуются на систему или не пользуются ею.
• Отчётам в CRM не доверяете, цифры не сходятся.

• Настройка CRM и этапы воронки: отражают ли реальный процесс
• Автоматизации: что делается вручную зря, где нужны триггеры
• Качество данных: дубли, пустые поля, потерянные и зависшие лиды
• Скорость и порядок обработки заявок, распределение по менеджерам
• Интеграции: сайт, телефония, мессенджеры, аналитика
• Отчёты и конверсия по этапам воронки
• Узкие места, где теряются заявки и сделки
• Приоритизированный отчёт с проблемами и планом

• Понятно, где и почему теряются заявки и сделки
• Список проблем по приоритету (настройка, данные, интеграции)
• План улучшений (внедрение и донастройка — отдельно)
• Понимание, где проблема в системе, а где в работе команды

• Уточняем процесс продаж, роли и собираем доступы (CRM, телефония, формы, аналитика)
• Анализируем настройку, воронку, данные, интеграции и отчёты
• Готовим приоритизированный отчёт с планом, разбираем с вами

• После аудита продажи вырастут?

  Сам аудит их не повышает — он находит, где теряются заявки и где система мешает. Продажи зависят от продукта, рынка, работы отдела продаж и того, внедрите ли вы рекомендации. «+X% продаж» обещать нельзя — покажем приоритеты честно.

• А если менеджеры не вносят данные в CRM?

  Тогда часть выводов будет ограничена: CRM показывает только то, что в неё внесли. Мы увидим это по пробелам в данных и отдельно отметим — иногда главная проблема не в настройке, а в том, что системой не пользуются.

• Вы настроите CRM по итогам аудита?

  Аудит — это диагностика и план. Настройка, донастройка и внедрение автоматизаций — отдельная работа (нашими силами или вашим интегратором). Мы честно разделяем, что входит в аудит, а что в проект внедрения.